Eine Va'ari - geboren aus drei Völkern, verbunden mit der Flamme des Seelenfürsten, muss nach dem letzten Seelenwandeln entscheiden, aus welchen Volk der nächste Wächter hervorgeht. Die Elben scheinen das Rennen zu machen, doch da mischt sich doch prompt ein verhasster Zwerg dazwischen. Und Dharag, der Rote, zündelt mit dämonischer Begierde, während die Menschen nicht einmal daran zu denken brauchen. Kann Thorin das Herz der jungen Frau erobern oder wird schlussendlich Thranduil an das Ziel seiner Wünsche kommen? Drei Männer buhlen um die Gunst der Wächterin, doch nur einer wird das Rennen machen.
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