Kate Hunter ist eine Gestaltwandlerin, Angehörige einer neuen Rasse welche durch genetische Veränderungen und Laborversuche in der Lage sind das Aussehen von Tieren anzunehmen. Als ein Mord geschieht und man einen Wandler verdächtigt machen sich Kate und ihr Rudel auf die Jagd nach dem wahren Mörder...