Thôrin ist einst ins Exil gegangen um ein normales Leben zu leben. Doch eines Tages holt ihn seine Vergangenheit ein und will ihren Sold einfördern, denn in seiner Heimat herrscht Krieg. So wird er mit seinem Freund Gaûl zurück nach Bênor geschickt. Kaum ist er dort wird er in eine Schlacht verwickelt. Schwerverletzt wird er von Aros gerettet und lernt den Feind kennen. Ab nun ist nichts mehr wie es war. Gaûl muss sich ohne Thôrin durch ein rassistisches Lager schlagen. Und Thôrin lernt etwas kennen, was er vorher noch nie gesehen hatte. Doch wer ist der wahre Feind? Wer ist Wôrgar, diese zwielichtige Figur? Und schafft es Thôrin den Frieden wieder ins Land zu bringen?
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