Um den blutigen Krieg endlich zu beenden, soll die schöne Königin einer Heirat mit König Seyfried zustimmen, der die Stadt mit seinen Truppen belagert. Doch die grausame Herrscherin ist besessen von der Liebe zu ihrem Sklaven Valerio. Der Magier Zacharias und ein schlafender Drache sollen ihr dabei helfen, das persönliche Opfer auf Kosten ihres ahnungslosen Volkes abzuwenden.
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