Die Studentin Emilia Savelle verläuft sich im Wald und entdeckt dort einen Drachen. Sie erfährt, dass sie ein auserwählter Götterbote ist, der das Auslöschen der magischen Wesen verhindern soll. Niani, der blaue Drache, führt sie in das neue Leben ein, bis sie die Spuren zu dem außergewöhnlich attraktiven Lucas führen. Er ist Magier und der Anführer einer Sekte, die etwas mit den Vorfällen zu tun hat. Sie wird von Lucas von ihrer Aufgabe abgelenkt und versucht sich gegen die Gefühle zu wehren, die sie überollen. Außerdem gerät Niani in Schwierigkeiten und muss geretet werden...
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